Bienvenido al manual de ayuda del sistema Metro Gestión. Este documento detalla la operatoria general
y las funciones disponibles en cada módulo.
1. Operatoria del Sistema (Flujo de Trabajo) - Módulo de Stock
Para un uso correcto del sistema Metro Gestión, se recomienda seguir este flujo operativo:
A. Configuración Inicial (Maestros)
Antes de registrar movimientos, asegúrese de tener cargados los datos base:
Depósitos: Defina sus sucursales o almacenes.
Proveedores: Cargue su base de proveedores para asociarlos a las compras.
Artículos: Registre sus productos. Es vital asignar correctamente la
Unidad de Medida y el Depósito por Defecto.
B. Gestión Diaria (Movimientos)
El stock se actualiza a través de dos canales principales:
Ingresos: Utilice "Registrar Movimientos" → "Entrada" para compras a
proveedores o devoluciones. Esto incrementa el stock y actualiza los precios de costo.
Egresos: Utilice "Registrar Movimientos" → "Salida" para ventas, mermas o
consumos internos.
C. Logística Interna (Transferencias)
Si posee más de un depósito, utilice el módulo de Transferencias para mover
mercadería. Evite registrar una salida en un depósito y una entrada en otro manualmente; la
transferencia garantiza que el stock "no se pierda" en el camino.
D. Control y Ajuste (Inventario)
Periódicamente, realice un conteo físico:
Vaya a Inventario, seleccione el depósito y genere la planilla.
Cargue lo que realmente hay en los estantes.
El sistema generará automáticamente los movimientos de ajuste (Entrada por sobrante o Salida por
faltante) para que el "Stock de Sistema" coincida con la "Realidad".
E. Análisis y Auditoría (Consultas)
Utilice el módulo de Consultas para tomar decisiones:
Revise el Saldo Progresivo para entender por qué hay una diferencia de stock.
Use la Auditoría para verificar qué usuario realizó un cambio específico si
detecta anomalías.
2. Detalle de Módulos - Módulo de Stock
2.1 Inicio (Dashboard)
Al ingresar al sistema, verá:
Bienvenida: Usuario activo.
Estado de Conexión: Indicador visual del estado de la base de datos.
Versión: Versión actual del software.
2.2 Artículos
Gestione su catálogo:
Alta/Baja/Modificación: Edición de productos.
Códigos: Soporte para Código Interno y de Referencia.
Atributos: Descripción, Unidad, Depósito y Proveedor.
Imágenes: Asociación de fotos a artículos.
2.3 Depósitos
Administre ubicaciones:
Registro de sucursales con dirección.
Habilitación/Inhabilitación de depósitos.
2.4 Proveedores
Base de datos de proveedores:
CUIT, contacto, domicilio y condiciones comerciales.
2.5 Registrar Movimientos
Motor de stock:
Entradas: Ingresos por compras/devoluciones.
Salidas: Egresos por ventas/mermas.
Validación: Control de stock negativo.
2.6 Transferencias
Movimiento entre depósitos:
Origen, Destino e Items.
Generación automática de comprobantes.
2.7 Inventario
Control físico:
Planilla por depósito/rango.
Cálculo de diferencia y ajuste automático.
2.8 Consultas
Reportes exhaustivos:
Movimientos Detallados: Saldo progresivo y detalle de comprobantes al hacer
clic.
Resumen Totales: Cantidades valorizadas.
Precios y Costos: Historial detallado de compras para análisis de costos.
Importación Masiva: Permite cargar grandes volúmenes de datos desde planillas
Excel (.xlsx).
Auditoría: Trazabilidad completa de quién y cuándo se realizó cada operación.
2.9 Usuarios (Admin)
Control de acceso y perfiles.
Bloqueo de eliminación si hay historial de movimientos.
2.10 Mi Perfil
Datos personales y cambio de contraseña.
3. Módulo de Ventas
El módulo de Ventas es el núcleo del sistema de gestión comercial, permitiendo administrar todo el
ciclo de facturación, cobranzas y reportes fiscales de manera integrada. Está diseñado para cumplir
con las normativas de AFIP y facilitar el control de la cartera de clientes.
3.1 Operaciones
3.1.1 Facturador
El Facturador es el módulo principal para la emisión de comprobantes de venta. Permite generar
facturas de manera ágil y precisa, con cálculo automático de impuestos según la categoría del
cliente.
Características Principales:
Tipos de Factura Soportados:
Factura A: Para clientes Responsables Inscriptos y Monotributistas.
Discrimina IVA en el
comprobante.
Factura B: Para clientes Exentos. IVA incluido pero
no discriminado.
Factura C: Para Consumidores Finales. Sin discriminación de IVA
(alícuota 0%).
Proceso de Facturación:
Selección de Cliente: Elegir el cliente de la lista. El sistema detecta
automáticamente su categoría IVA.
Selección de Tipo de Comprobante: Elegir FAC (Factura) de la lista de tipos
disponibles.
Selección de Talonario: Elegir el punto de venta. El sistema genera
automáticamente el próximo número.
Carga de Artículos:
Seleccionar artículo del catálogo
Ingresar cantidad
El precio se toma de la lista asignada al cliente
Aplicar descuento si corresponde (%)
El sistema calcula automáticamente el IVA según la alícuota del artículo
Revisión de Totales: Verificar subtotal, IVA y total general
Opciones Adicionales:
Marcar "Afecta Stock" para descontar automáticamente del inventario
Agregar observaciones si es necesario
Guardar: El sistema genera el comprobante y ofrece imprimir el PDF
Factura C - Características Especiales:
Destinatarios: Consumidores Finales (categoría CF)
IVA: Siempre 0%, el precio ya incluye el impuesto
Registro Contable: Los importes se guardan en la columna IMPORTE_EX (exento)
Uso Típico: Ventas mostrador, ventas a público general
3.1.2 Notas de Crédito
Las Notas de Crédito permiten anular total o parcialmente una factura emitida, ya sea por devolución
de mercadería, error en facturación o bonificación posterior.
Proceso de Emisión:
Búsqueda de Factura Original: Ingresar número de factura a anular. El sistema
muestra todos los datos de la factura original.
Selección de Items: El sistema copia automáticamente todas las líneas de la
factura. Para anulación parcial: modificar las cantidades de los items a devolver.
Verificación: Revisar que los importes sean correctos. El sistema calcula
automáticamente el IVA proporcional.
Generación: Seleccionar talonario de Notas de Crédito. El sistema genera el
número correlativo.
3.1.3 Recibos de Cobranza
El módulo de Recibos permite registrar todos los pagos recibidos de clientes, ya sea por facturas
específicas o como anticipos.
Tipos de Recibo:
Recibo con Imputación a Facturas: Se aplica el pago a facturas pendientes
específicas. Permite pago parcial o total de cada factura.
Pago a Cuenta (Anticipo): Pago sin factura específica. Queda como crédito a
favor del cliente.
Proceso de Emisión:
Selección de Cliente: Elegir el cliente que realiza el pago. El sistema muestra
automáticamente todas sus facturas pendientes.
Visualización de Facturas Pendientes: Tabla con: Número, Fecha, Total, Saldo
Pendiente.
Aplicación de Pagos: Marcar las facturas a cancelar. Ingresar el importe a
pagar de cada una.
Medio de Pago: Seleccionar: Efectivo, Banco o Cheques.
Generación: Seleccionar talonario de recibos. El sistema genera el número
automáticamente.
3.2 Tablas Maestras
3.2.1 Clientes
La tabla de Clientes es la base de datos comercial del sistema. Contiene toda la información
necesaria para la facturación y gestión de cobranzas.
Datos Obligatorios:
Código de Cliente: Identificador único (numérico, con ceros a la izquierda)
Razón Social: Nombre o denominación del cliente
Categoría IVA: Define el tipo de factura a emitir
01 - RI: Responsable Inscripto → Factura A
02 - RS: Responsable Monotributo → Factura B
03 - EX: Exento → Factura B
04 - CF: Consumidor Final → Factura C
05 - MO: Monotributo → Factura B
06 - NI: No Inscripto → Factura B
3.2.2 Talonarios
Los Talonarios controlan la numeración de los comprobantes y están asociados a puntos de venta
autorizados por AFIP.
Configuración de un Talonario:
Punto de Venta (PV): Número de 1 a 9999 (ej: 0001, 0002)
Letra: A, B, C o X (para recibos)
Tipo de Comprobante: FAC, N/C, REC, etc.
Número Desde: Primer número del rango autorizado
Número Hasta: Último número del rango autorizado
Próximo Número: Próximo comprobante a emitir (se actualiza automáticamente)
3.2.3 Tipos de Comprobantes
Define los diferentes documentos que se pueden emitir en el sistema.
Tipos Comunes:
FAC: Factura - Afecta Stock: Sí, IVA Ventas: Sí
N/C: Nota de Crédito - Afecta Stock: No, IVA Ventas: Sí (resta)
REC: Recibo - Afecta Stock: No, IVA Ventas: No
3.2.4 Zonas
Permite segmentar geográficamente a los clientes para análisis comercial y asignación de vendedores.
3.2.5 Alícuotas
Define las tasas de IVA aplicables a los artículos.